鸿传投资宣布，再度成功以每股18元，完成公开收购致伸科技约2.81亿股，占致伸股权约60.87%，远超过原先预定之最低收购数量1.47亿股，该项收购行动并已经于9月14日完成收购对价之支付，继今年6月鸿传公开收购致伸10%股份后，再度成功的公开收购，鸿传透过两次公开收购，合计已经掌握致伸约70%股权。

鸿传并购致伸全案资金规模超过83亿元，由财务顾问远邦投资董事长崔涌主导，除了透过远邦投资顾问管理的Hiliton Management Limited (“Hiliton”)参与本案投资外，也引进投资人Asia Pacific Growth Fund V, L.P. (“H&Q Asia Pacific”) 与ML GCRE IBK LLC (“Merrill Lynch”)，结合由致伸科技董事长梁立省控制的Alpine Asia Investments Limited组成投资团队。

除了提供本案所需的资金外，H&Q Asia Pacific与Merrill Lynch未来将提供其国际资源，协助致伸进行区域型或国际型兼并收购、水平扩充、以及垂直整合策略，来扩大营运规模，并协助致伸转型成为国际级企业，以加速成为全球信息外围产业之领导厂商。

除了上述国际投资人之投资之外，鸿传亦成功获得由台北富邦银行所统筹主办，及国泰世华银行和台湾工业银行共同主办的银行联贷支持，元大京华证券则是此次公开收购之咨询顾问及受委任机构。

崔涌表示，这项收购案对致伸是攸关长远发展的重大里程碑，往后致伸科技得以更有弹性来进行兼并收购(M&A)，巩固在竞争激烈的信息产业当中胜出的机会。

此外，由于致伸设计代工(ODM)业务必须有足够之经济规模，以及高度垂直整合，掌握关键零组件，方能补足日益微薄之获利，透过区域型或国际型兼并收购、水平扩充、以及垂直整合策略，来扩大营运规模并提升企业竞争力，已经是致伸迈向国际性企业并成为产业龙头所必须采取之策略行动。

致伸董事长梁立省指出，唯有整合致伸科技经营团队的专业技术与管理能力，以及国际性策略伙伴Hiliton (远邦投资顾问)、H&Q Asia Pacific与Merrill Lynch，在各项专业领域的全球丰富经验与资源，才能以最快速度达成上述企业策略目标，且未来也并无任何改变经营团队成员或遣散员工之规划，随着公司业务的扩充，预期在台湾所雇用之工程及管理人员将大幅增加。

在完成此次公开收购作业之后，鸿传与致伸科技将依照双方董事会于今年6月15日所签署的合并契约进行合并，以鸿传为存续公司，致伸科技为消灭公司。



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