2007年8月8日上午，伟仕控股在香港联交易所发布重大公告，宣布正式收购新加坡上市公司佳杰科技52.5%的股份。据我们观察，此次大手笔并购可能是本年度亚太地区通路界最大宗收购案，总案值将接近7亿港币。

众所周知，佳杰科技前身是佳都国际控股有限公司的分销业务，2001年8月1日，佳杰科技通过资产重组与东南亚地区最大的信息产品电子分销企业ECS合并，同时在新加坡主板上市。佳杰科技与IBM、HP、SUN、ORACLE 、Microsoft、Apple、D-Link、Toshiba等二十多家世界顶尖的IT 厂商结为重要战略合作伙伴，分销 PC及笔记本电脑产品、电脑外设产品、消费数码类产品、服务器产品、存储产品、数据库 及管理软件产品、个人系统及应用软件产品、网络产品等近千种ICT产品和服务。

据了解，此次与伟仕控股之间的资本运作也是佳杰科技与资本的第四次也可能将是最后一次亲密接触。

1999年底，由苹果电脑牵线，全球第5大OEM厂商新加坡大众电子与佳都国际在新加坡签定合资协议，成立广州佳杰科技有限公司。大众电子出资3100万美元，占50.1%的股份。佳都国际把部分电子分销业务和系统集成业务注入到佳杰科技中，占49.9%的股份。

2000年11月，全球最大的供应链管理服务供应商旭电企业以24亿美元的现金收购了大众电子公司，从2001年1月1日起，佳都国际集团与大众电子在中国的合资企业佳杰科技公司的合资方也自然而然转变为旭电。旭电在2000年《财富》500强排行榜中位居139位，在2000年硅谷企业的排名中，列第四位。旭电接受大众电子所持的50.1%佳杰科技股份之后，建议进一步整合佳杰科技。随后，佳都国际把所有的分销、系统集成和支持服务业务全部注入佳杰科技，佳都国际的股份由原来的49.9%上升到67%，旭电的股份由50.1%下降到33%。佳都国际变成资产控股公司，实际业务转到了合资的佳杰科技。

2001年8月，佳杰科技与同属旭电企业旗下的新加坡挂牌公司ECS控股完成合并，合并后的新公司中文名称为佳杰科技，英文名称为ECS，股票代码ECSH，其主要业务是信息产品电子分销和支持服务。合并后ECS成为亚太地区最大的电子分销服务企业之一，二级代理商/客户的数量超过8000个。

业内人士分析，伟仕控股近来喜讯不断，近一个月来相继拿下全球第二大内存模组品牌威刚中国区总代理权及ThinkPad笔记本大中国区总代理权，加之未来对佳杰科技的并购完成之后将一举跻身于亚太地区前三大电子分销商行列，全年营收将突破200亿人民币，逐渐向其创办人李佳林立下的“矢志成为亚太地区最有价值及最具规模的电子分销商”的目标迈进。


附：香港伟仕控股相关公告摘要

董事会欣然宣布，于二零零七年八月七日，本公司与卖方订立该协议购买191,604,009股ECS股份占ECS全部已发行股本之52.5%，每股销售股份之价格为0.668新加坡元（或约3.44港元）。买卖销售股份须受若干先决条件限制，方为完成，包括取得伟仕股东之批准。就销售股份应付予卖方之现金总代价约为127,990,000新加坡元（或约659,776,000港元）。

根据该协议，各自共同持有本公司全部已发行股本约56.29%之李佳林、L&LLimited、刘莉、CKC Holdings Limited及郑锦钟已签署不可撤销承诺书，承诺尽其最大努力由该协议日期起计不迟于十一(11)个星期安排举行股东特别大会，及于投票赞成有关批准该协议拟进行交易及收购建议之决议案之股东特别大会及其续会上，行使或安排行使随附于彼等持有伟仕股份之所有投票权。

于取得伟仕股东批准及完成该协议后，收购人将根据其履行之责任，透过其新加坡财务顾问荷兰银行新加坡分行，按照新加坡守则在新加坡提出强制性无条件现金收购建议，收购全部已发行及缴足ECS股份（收购人及与其一致行动人士已拥有、控制或同意收购者除外）。

倘提出收购建议，则将以每股ECS股份现金0.668新加坡元（或约3.44港元）为基准，相当于售价。假设收购建议获全面接纳，而ECS购股权之所有持有人将于收购建议截止前全面行使其ECS购股权，倘提出收购建议，收购人据此应付之代价总值将约为118,749,000新加坡元（或约612,139,000港元）。

本公司将透过银行借款、其内部资源、配售新伟仕股份、发行可换股债券及/或综合上述各项拨付总售价。于本公布日期，综合集资之详情尚未决定。就拨付整项收购事项而言，本公司无意发行新伟仕股份或任何可换股证券，此举可能导致本公司之控制权改变。倘控制权有任何改变，联交所保留权利考虑有关反收购之上市规则第14章条文是否适用于收购事项。

根据ECS年报，ECS在新加坡注册成立为有限公司，其股份在SGX-ST上市。该公司乃投资控股公司，其附属公司主要从事分销信息科技产品业务，并向新加坡、马来西亚、中国、香港、印度尼西亚及泰国之应用服务供货商、互联网服务供货商、商业服务供货商、网络服务供货商、全面服务供货商及企业转售商提供一系列电子化基础产品、信息科技服务及信息科技产品。

本公司相信，透过收购事项，伟仕集团将有效扩大其产品及服务系列，提供其在不同亚洲市场之渗透率。本公司预期，由于经济规模及分担费用，以及加强本公司与若干客户及供货商之整体关系，该收购可产生若干协同效益。鉴于根据上市规则收购事项构成本公司之非常重大收购，该协议、提出收购建议及其拟进行之收购事项须于股东特别大会上取得伟仕股东批准。本公司将召开股东特别大会以敦请该批准。

应本公司要求，伟仕股份自二零零七年八月八日上午九时三十分起暂停于联交所买卖，以待刊发本公布。本公司已向联交所申请自二零零七年八月八日下午二时三十分起恢复伟仕股份于联交所之买卖。

日期： 二零零七年八月七日




附：伟仕控股有限公司小背景

伟仕控股有限公司（股份代号: 0856） 为一从事分销国际著名信息科技产品业务的控股公司, 于2002年香港联交所主板上市. 集团的业务始于1991年, 主力分销信息科技产品及相关组件到中国香港及内地市场, 故在业界和市场早已享负盛名。

自成立以来, 本集团积极增加分销产品的供货商数目及建立更多分销渠道. 于1993年4月率先成功取得国际知名的Seagate (希捷) 硬盘在香港及中国区之授权代理, 翌年迅即获Seagate颁发94年度最佳代理商奖项, 足以奠定本集团于分销硬盘方面的良好指针。凭借专业经验及优质管理, 伟仕集团于1997年起不断获得更多国际著名科技产品供货商在中港区的代理权，计有AMD中央处理器及 Supermicro主机板；2005年-2006年1月间，集团先后成为4大品牌的总代理，包括Maxtor(迈拓) 硬盘中港代理权、Lexar Media (雷克沙) 数码媒体存储产品中国地区总代理及ASRock (华擎) 计算机主板中国地区总代理，而另一品牌Corsair Memory (海盗船) 内存产品，伟仕更是取得中国地区独家总代理。

伟仕总部设于香港, 在中国大陆的北京、深圳、沈阳、上海、成都及西安、广州均设有办事处，员工人数超过150人。

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